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一，CRM系统简介：
客户资源是企业最重要的核心资源。CRM（CustomerRelationshipManagement），
即客户关系管理。客户关系管理的核心是客户价值管理。它将客户价值分为既成
价值、潜在价值及模型价值。
CRM 的主要含义就是通过提供从市场营销到客户服务与关怀的全程业务管理的同
时，对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为企业挖掘新的销售机会，并对
未来产品发展方向提供科学、量化的指导依据，使企业在快速变化的市场环境中
保持永续发展能力。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成
本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。
在传统企业引入电子商务后，企业关注的重点由提高内部效率向关注外部客户转
移。而 CRM 理念正是基于对客户的关注，要求企业完整地认识整个客户生命周
期，提供与客户沟通的统一平台，提高员工与客户接触的效率和客户反馈率。一
个成功的客户关系管理专家至少应包括如下功能：通过电话、传真、网络、移动
通讯工具、电子邮件等多种渠道与客户保持沟通；使企业员工全面了解客户，根
据客户需求进行交易记录获得的客户信息，在企业内部做到客户信息共享；对市
场计划进行整体规划和评估；对各种销售活动进行跟踪；通过大量积累的动态资
料，对市场和销售进行全面分析。
常用功能
经常使用的菜单节点，可以加入到桌面“常用功能”中，便于在桌面上直接进入对应
的功能节点。
“常用功能”需要用户手工添加，即用户自定义，在末级菜单中点击右键“加入常用
功能
我的工作看板
在桌面显示当前登录业务员的近期工作看板。
? 自动统计今日、本周、本月的工作任务，并支持点击指标值，穿透查询具体
任务
? 直观显示业务员工作任务和工作成果
系统提供给用户一些固定的看板指标，如下所示
KPI 排名
在桌面显示《KPI》排名的设置方法有 2 处：
【系统配置】-【客户化平台】-【桌面设置】功能节点下，编辑桌面方案时，
勾选显示《KPI 排名》，并进行 KPI 排名设置。桌面方案完成后，分配给人
员使用。
在前台“桌面”处右键点击【设置】，进入到桌面设置页面，勾选显示《KPI 排
名》，则在桌面上会按预先设置好的标题、维度、指标、期间等显示 KPI 排
名数据。进行该操作需要有对应的功能权限。
KPI 设置选项说明：
? 维度：可选维度包括：部门、业务员。这里只显示有数据权限的维度。部门
只统计末级部门。
? 指标：可选指标包括：订单金额、发货单金额、发票金额、收款总金额、新
增客户数、行动数、新增销售机会数、销售机会转化数。
更多关于用友U8+CRM的详细介绍请联系在线客服哦。
本文来源：用友软件深圳销售服务中心，原文地址：https://www.szyonyou.net/a/news/yongyouqitaERP/606.html
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